Nửa Đêm Tại Pera Palace (Phần 2)
Phần đầu tiên của phần 7 bắt đầu vào tháng 1 năm 1969, vài tuần sau khi Lễ tạ ơn năm 1968 kết thúc phần 6 và kết thúc vào tháng 7 năm 1969, với các nhân vật đối phó với sự năng động của cuộc sống và văn phòng được phân chia giữa New York và Los Angeles.